کابوس‌های شبانهٔ "مایکی" زمانی به واقعیت تبدیل می‌شوند که مادرش نشانه‌هایی از تسخیر شیطانی از خود بروز می‌دهد. آنچه مایکی در ادامه تجربه می‌کند، نه‌تنها او را تا پایان عمر تسخیر خواهد کرد، بلکه سرنوشت نسل‌های آینده را نیز در تاریکی و وحشت فرو می‌برد و ...

زندگی دو زن جوان با دخالت یک جادوگر سالخورده و بدخواه به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند. این جادوگر با اهدافی پنهان وارد زندگی آن‌ها می‌شود و با افسون‌های خود، آن‌ها را در مسیر ناشناخته‌ای قرار می‌دهد و ...